📎Chargés d'affaires

Pour afficher des chargés d'affaires dans la liste "Suivi par" d'un devis, ou "Chargé d'affaires" d'un chantier, vous devez :

1️ Créer une fiche "Personnel" pour chaque chargé d'affaires, ou conducteur de travaux

2️ Dans la fiche, cocher la case "Chargé d'affaires"

3️ Tous les chargés d'affaires créés apparaîtront dans la liste déroulante :

💡 Astuces & Automatismes :

👉 Attribuez un chargé d'affaire à :

• Tout document émis, automatiquement :

Si l'utilisateur qui crée un devis/facture, est indiqué comme chargé d'affaires & lié à un utilisateur sur sa fiche salarié, tout document qu'il créera le mettra automatiquement en chargé d'affaires.

• Un client / prospect :

Tous les documents créés pour ce client / prospect, mais aussi le chantier et le lot de travaux créés à cette occasion, se verront automatiquement attribuer le chargé d'affaires sélectionné dans la fiche client/prospect. Ceci n'est pas rétrospectif.

• Un chantier / lot de travaux :

Depuis la fiche chantier, dans l'onglet principal, ou l'onglet "Travaux" et en sélectionnant le lot concerné à gauche de la page.

• Un devis / facture :

Depuis l'onglet principal du document, pour modifier une affectation automatique par exemple.

L'accès aux fiches personnel est disponible à partir de la licence Premium. Rendez-vous dans le menu "Administration > Ma boutique" ou contactez votre revendeur.