1️⃣Enregistrer & Gérer mes Installations

Le module "Maintenance & Installations" de ProGBat vous permet de saisir les installations effectuées chez votre client, de les gérer et d'en assurer le suivi (tâches d'entretien à prévoir, mise au rebut, etc).

Enregistrer mon matériel

1️ Dans la fiche chantier, ouvrez l'onglet "Travaux", puis cliquez sur la vignette " Maintenance"

La vignette n’apparaît pas ? Il vous faut activer l'option "Maintenance & Installations", cliquez ici.

2️ Dans le pavé "Installation", cliquez sur le bouton vert "Ajouter un matériel" :

👉 Cadre "Informations" : Recherchez un élément depuis votre bibliothèque, ou renseignez manuellement la désignation du produit, sa marque, son modèle et numéro de série.

👉 Cadre "Vie du produit" : Renseignez la date d'achat, de mise en service, la durée de garantie (la date de fin de garantie se calcule automatiquement). Afin de garantir une traçabilité sur vos installation, une fois votre matériel utilisé dans un contrat de maintenance ou dans un bon d'intervention, il ne sera plus possible de le supprimer. Vous pouvez alors indiquer une date de mise au rebut, ProGBat considérera ce matériel comme "inactif" tout en conservant l'historique de l'installation client. 👉 Cadre "Tâches" : Enregistrez les tâches qui seront à effectuer pour ce matériel (entretien des filtres par exemple). Ces tâches seront reprises automatiquement dans vos contrats de maintenances et dans vos bons d'intervention.

Les tâches crées seront stockées dans vos textes pré-enregistrés et seront donc réutilisables pour d'autres matériels. Vous pourrez gérer vos textes depuis le menu "Bibliothèques > Textes > Tâches de maintenance".

Astuce !

Ajoutez des cases à cocher dans vos tâches pour simplifier la rédaction de vos bons d'intervention :

Suivi & Gestion de l'installation client

1️⃣ Dans la fiche chantier, ouvrez l'onglet "Travaux" et descendez en bas de page.

Visualisez en un coup d’œil le nombre d'éléments "actifs" composant l'installation client, le nombre de contrats en cours, et bientôt, le nombre d'interventions effectuées / à prévoir ? :

2️⃣ Cliquez sur la vignette maintenance, puis cliquez sur la roue crantée en haut de chaque liste, et enfin faites glisser à droite les colonnes que vous souhaitez afficher.

Suivez ainsi vos installations, contrats, facturations et interventions pour ce client :

Le pavé "Interventions", permettant la saisie et le suivi des bons d'intervention, sera bientôt disponible (début 2023 à priori), encore un peu de patience 😉

2️⃣pageContrats de Maintenance⏳pageBons d'intervention & Planification4️⃣pageFacturer mes Installations & Interventions